Investigación de mercado y análisis de mercado para empresas que van a invertir en serio. Sales con a quién venderle, cuántos son, dónde están concentrados, contra quién compites de verdad y qué mensaje mueve la decisión. Un documento que se ejecuta, no una presentación que se archiva.
Cifras de ejemplo. De todos los negocios de tu mercado se filtran los que de verdad pueden comprarte, y ese recorte es el trabajo. Suben o bajan según tu giro y la zona que haya que cubrir.
Lanzas campañas para ver qué jala. Seis semanas y varios miles de pesos después ya sabes a quién le hablabas, contra quién competías y qué mensaje funcionaba.
Esa información existía antes. Nadie la fue a buscar, y terminaste comprándola con presupuesto de publicidad, que es la forma más cara de comprarla.
Una investigación de mercado seria no es un gasto adicional: es lo que hace que los siguientes pesos rindan. Si vas a poner $100,000 en pauta este trimestre, los primeros veinticinco deberían ir a saber dónde estás parado.
Todo lo que la pauta te enseña, te lo cobra. Cada semana de campaña mal apuntada compra un dato que un análisis previo entregaba en una semana y sin quemar inventario de anuncios. La diferencia no es si lo averiguas: es cuánto pagas por averiguarlo, y si el conocimiento queda escrito o se va con quien llevaba la campaña.
Cuatro cosas que se pueden abrir, leer y auditar.
Dónde está tu mercado meta, cuántas empresas son y en qué ciudades se concentran. Con nombre de sector y conteo, no con adjetivos.
Segmentación de mercado con datos del DENUE, comportamiento digital y volumen de búsqueda. No "todos los que necesiten lo que vendo".
Qué anuncios corren tus competidores, qué términos pelean, qué precios ponen y dónde tienen huecos que nadie está cubriendo.
Un PDF que tus socios, tu consejo o tu banco pueden leer y validar. Con fuentes citadas, para que se pueda discutir el dato y no la opinión.
Seis fases con entregable en cada una. Sin marcos inventados.
Cada fase se entrega antes de arrancar la siguiente. Si a la mitad el dato dice que no conviene, se para ahí y te lo digo.
Se parte del directorio oficial de unidades económicas del DENUE y se filtra por código SCIAN, geografía y tamaño de empresa hasta llegar a las cuentas que de verdad califican. Es normal arrancar con decenas de miles de registros y cerrar con unos pocos miles.
Dónde está la concentración real, no "todo México". Los nodos donde el costo de venta es menor y la densidad de demanda mayor, para que el equipo comercial no gaste kilómetros en cuentas dispersas.
Se cruza tráfico, pauta activa, presencia en redes y términos de búsqueda. De ahí sale el benchmark, la matriz de competidores y las tarjetas de objeciones que usa el vendedor en la junta.
Las búsquedas con volumen alto y competencia baja donde puedes posicionarte sin pelear contra gigantes. Salen de analizar del orden de mil ochocientos términos entre competidores directos e indirectos.
En B2B no compra una persona: compra un comité. Se define el perfil del cliente ideal y también quién más firma —dirección general, finanzas, sistemas, jurídico— con el dolor de cada uno y el ángulo que le mueve.
Mezcla de mercadotecnia, embudo por vertical, manejo de objeciones, etapas del pipeline con criterios de avance, y los indicadores con los que se va a medir. Es la parte que convierte el estudio en tareas con responsable.
Ninguna afirmación del reporte va sin fuente. Toca cada bloque para ver qué aporta.
El punto de partida de cualquier estimación seria de mercado en México.
Directorio del DENUE y censos económicos del INEGI, con filtros por SCIAN, geografía y rango de empleados. Es lo que permite decir "son 12,474 empresas" en vez de "el mercado es grande". Cuando existen, se suman padrones sectoriales y registros públicos del giro.
Los de siempre, aplicados con datos y no como relleno de presentación.
Análisis FODA construido sobre hallazgos y no sobre lluvia de ideas, análisis PESTEL para el entorno, y las cinco fuerzas de Porter cuando la decisión es entrar o no a un mercado. Para dimensionar, el corte de mercado total, disponible y alcanzable.
Lo que tus competidores publican es público. Solo hay que ir a leerlo con método.
Análisis de tráfico y canales con SimilarWeb, pauta activa en la biblioteca de anuncios de Google y en la de Meta, benchmarking de redes con Fanpage Karma, y volumen de búsqueda con el Planificador de Google Ads. Nada de suposiciones: capturas fechadas y fuente citada.
Si ya vendes, tu historial vale más que cualquier estimación externa.
Cruce de tablas múltiples con Excel avanzado y DAX, con certificación profesional 2016. Proyección de demanda, estacionalidad, segmentación de cartera y detección de fugas de rentabilidad. Antes de analizar se revisa la calidad de los datos: un cruce sobre registros sucios produce una conclusión limpia y falsa.
El estudio termina en algo que se pueda seguir cada mes, no en un archivo.
Definición de KPI por etapa del embudo y un tablero de control armado en Power BI o Looker Studio, según lo que ya use tu empresa. Si prefieres el formato clásico, se entrega como cuadro de mando integral con sus cuatro perspectivas.
Hay preguntas que ningún dato público contesta.
Entrevistas a profundidad con clientes actuales y perdidos, que suelen decir más que una encuesta. Si el proyecto pide focus group o comprador misterioso, se coordinan con especialistas y se dice desde la cotización: el foco propio es la investigación cuantitativa y el análisis competitivo digital.
Un PDF de treinta y tantas páginas con bibliografía citada. No una presentación con frases generales: un documento que tu equipo puede tomar el lunes y empezar a ejecutar, y que tu consejo o tu banco pueden auditar renglón por renglón.
La parte que más sorprende es el embudo de filtrado. En una investigación intermedia el universo del giro puede arrancar en 50,000 unidades económicas y terminar en 12,000 cuentas que de verdad cumplen el requisito mínimo para poder comprarte. Ese recorte es el trabajo: pasar de "el mercado es grande" a una lista con nombre, sector y ciudad.
En el bloque de competencia se analizan del orden de 1,800 términos de búsqueda entre competidores directos e indirectos, para encontrar las conversaciones que nadie está teniendo.
Los reportes de clientes no se publican, ni con nombre ni sin él. Lo que se compra aquí es una ventaja competitiva; publicarla sería devolvérsela al mercado. En junta se muestran ejemplos reales, con permiso del cliente y bajo acuerdo de confidencialidad.
Todos terminan en un documento que se puede auditar. Cambia cuánto terreno cubre.
Para validar una hipótesis comercial antes de comprometer presupuesto fuerte. Sirve como estudio de viabilidad de una sola pregunta.
Para empresas que van a invertir en serio en marketing digital o que están lanzando un producto o servicio nuevo.
Para corporativos o inversiones que necesitan un documento validado por dirección o consejo, y ejecución acompañada.
Si después del estudio ejecutas con Promedima —publicidad, desarrollo web o producción de contenido— una parte del costo se acredita a tus primeros meses. Lo que pagaste por saber se vuelve presupuesto para hacer. No es obligatorio: el reporte es tuyo y está escrito para que lo ejecute cualquiera.
Todos los importes son en pesos mexicanos y no incluyen IVA. La mensualidad a seis meses sin intereses incluye la comisión bancaria del plan, por eso no es el precio de contado dividido entre seis. El alcance final sale del levantamiento de requerimientos; el Reporte Maestro puede ajustarse según el volumen de mercado a investigar.
Dos piezas que se contratan solas y cuestan bastante menos.
Si ya tienes ventas históricas, base de clientes o registros de servicio, se procesan para encontrar correlaciones, segmentar la cartera, proyectar demanda y detectar dónde se está fugando la rentabilidad. Incluye la revisión de calidad de datos antes de cruzar nada.
Para empresas que ya generan datos y no los están usando para decidir.
Investigación de palabras clave, análisis de competencia digital, arquitectura de contenidos priorizada por oportunidad y propuesta de mensajes. Es la fase de inteligencia que va antes de cualquier proyecto de pauta o de sitio web.
Para quien va a invertir en publicidad o contenido y quiere saber dónde apuntar antes de gastar.
Ambas se cotizan según alcance. Se pueden contratar por separado o como complemento de un paquete.
El estudio dice a quién hablarle. La pauta es la que lo pone enfrente, y ya con el mapa se desperdicia mucho menos presupuesto.
Ver publicidad digital →De nada sirve saber a quién le hablas si el sitio donde aterriza tarda ocho segundos o el formulario no llega a nadie.
Ver desarrollo web →El tablero de indicadores que sale del estudio necesita alimentarse solo. Si depende de que alguien copie datos a mano, se muere en dos meses.
Ver sistemas operativos →Los huecos de demanda que encuentra el estudio son temas de los que nadie habla. Un episodio es la forma más barata de ocuparlos.
Ver producción de podcast →La base está en Culiacán y la mayoría de los clientes opera fuera de Sinaloa. El levantamiento se hace por videollamada, el trabajo es documental y el entregable es digital, así que la distancia no cambia nada del resultado.
Esto no es una agencia de marketing que además "hace estudios". El punto de partida es la investigación, y la ejecución viene después solo si tú decides. Para presentar ante un consejo directivo en persona, se cubren viáticos según destino.
Aquí arranca en $25,000 MXN más IVA para el diagnóstico ligero, $55,000 para la investigación intermedia y $120,000 para el reporte maestro. El precio final depende de cuánto mercado haya que investigar, cuántos competidores entren al análisis y si hace falta trabajo cualitativo. En el levantamiento sale el alcance exacto antes de que firmes nada.
Es el trabajo de contestar cuatro preguntas con evidencia: quién es tu cliente, cuántos son y dónde están, contra quién compites de verdad, y qué mensaje mueve su decisión. Uno serio incluye tamaño de mercado con fuente citada, segmentación con criterios explícitos, análisis de competencia, perfil del comprador y una estrategia con indicadores. Si el documento no permite discutir el dato en vez de la opinión, no cumplió.
Depende del tamaño de tu pauta. Si vas a invertir $20,000 al mes, gastar una sola vez en saber a quién le hablas reduce mucho el costo de aprendizaje. Si tu presupuesto es de $3,000 al mes, no necesitas un estudio formal: necesitas la pieza de inteligencia de mercado digital, que es mucho más acotada y cuesta una fracción.
De fuentes que puedes verificar tú. El directorio del DENUE y los censos económicos del INEGI para el universo de empresas, con filtro por código SCIAN. Las bibliotecas públicas de anuncios de Google y Meta para la pauta de la competencia. El Planificador de Google Ads para volumen de búsqueda. Y tus propios datos históricos cuando existen. Cada afirmación del reporte lleva su fuente al pie.
No como servicio principal. Si el proyecto los necesita, se coordinan con especialistas y se dice desde la cotización, no después. El foco propio es la investigación cuantitativa, el análisis competitivo digital y el trabajo con bases de datos.
El diagnóstico ligero entre 2 y 3 semanas, la investigación intermedia entre 4 y 6, y el reporte maestro entre 6 y 10 según el volumen a investigar. Lo que más alarga un proyecto no es el análisis: es esperar accesos, datos internos o respuestas del equipo del cliente. Por eso se piden desde el día uno con fecha.
Porque no son el mismo producto. Un análisis de esa escala son un par de búsquedas y una presentación con frases generales. Aquí hay herramientas de pago, procesamiento de bases de decenas de miles de registros, cruce con datos oficiales, análisis de la pauta activa de tus competidores y un documento que tu consejo o tu banco pueden auditar. Si lo que necesitas cabe en $5,000, cómpralo ahí: te va a salir mejor.
A quien vende a consumidor final con ticket bajo y ya conoce bien a su cliente. A quien todavía no tiene el producto listo, porque el mercado se investiga sobre algo concreto. Y a quien busca un documento para justificar una decisión ya tomada: si el dato dice que no conviene, el reporte lo va a decir, y eso incomoda cuando la decisión ya estaba.
El reporte es tuyo. Está escrito para que cualquier agencia, tu equipo interno o un consultor pueda ejecutar con él. Ha pasado y está perfecto. La acreditación aplica si decides ejecutar aquí, pero no es condición de nada.
Sí, y es lo más común. La mayoría de los clientes opera fuera de Sinaloa. Levantamiento por videollamada, trabajo documental y entrega digital.
No "qué vendes" nada más: qué decisión está detenida esperando información. Entrar a un mercado nuevo, subir un precio, contratar vendedores, meterle presupuesto a pauta. De ahí sale qué estudio te sirve y cuál sería tirar dinero.
Esa conversación no se cobra. El estudio sí, y te digo el alcance y el precio antes de empezarlo. Lo que no hago es armar medio análisis gratis con la esperanza de que después contrates.
Cuéntame qué decisión tienes enfrente. Te respondo en menos de 24 horas con el alcance que tu caso pide.
